El sistema Zafra Cloud nos permite realizar registros de clientes de manera masiva a nuestro registro de Clientes. Para poder realizar una subida masiva debemos seguir los siguientes pasos:
- Ingresaremos al módulo de Contactos → Importar clientes
- A continuación nos aparecerá la siguiente ventana, encontraremos un botón en parte central que dice Descargar Plantilla, al dar clic se descargará un documento de hojas de cálculo Excel en el cual trabajaremos nuestro registro masivo.
- Una vez descargada la plantilla debe de llenar las columnas correctamente:
- Nombre: Debe de ingresar el nombre de su cliente.
- Tipo de Contribuyente: Debe de ingresar el tipo de contribuyente que será el cliente (Pequeño, Mediano, Grande) colocando el código que se encuentra en la parte derecha del Excel.
- RTN: Debe colocar el RTN del cliente.
- Teléfono: Debe ingresar el número del cliente.
- Correo: Debemos ingresar el correo electrónico del cliente.
- Límite de Crédito: Aquí colocaremos el límite de crédito que tendrá nuestro cliente por facturación.
- Dirección: Debemos ingresar la dirección del cliente.
- Luego guardaremos los datos de nuestra hoja de cálculo de Excel, siguiente paso seria dar clic en siguiente y subiríamos el archivo Excel a esa ventana y seguidamente daremos clic en siguiente.
- Finalmente, cuando aparezca la información y corroboremos que se encuentra todo en orden, haremos clic en el botón Confirmar.
