Para generar el estado de cuenta de sus clientes debe realizar los siguientes pasos:
Ingresamos al módulo de Contactos → Estado de cuentas por cobrar.
Se nos desplegará la siguiente pantalla en la cual nos mostrará Clientes y Estado.
Clientes: En este lugar se nos mostrará el listado completo de nuestros clientes actuales (Podemos elegir uno, varios o todos los clientes)
Estado: Aquí seleccionaremos el estado de la cuenta (Pendiente, Pagado o Vencido)
Filtrado avanzado: Puedes filtrar por días de vencimiento, fecha de emisión o método de pago.
Vencimiento: Es este lugar seleccionaremos el rango de días que tiene emitida la factura.
Una vez aplicados los filtros se nos presentará un resumen de las cuentas seleccionadas por cobrar o que ya estén pagadas
Al seleccionar los tres puntos ubicados en la parte derecha tendremos las siguientes opciones:
Ver documento: Opción para visualizar el documento asociado a la transacción.
Ver historial de abonos: Consulta de los pagos realizados hasta la fecha.
Ver historial de recibos: Registro de los recibos emitidos en la cuenta.
Agregar retención: Opción para aplicar una retención a la transacción.
Si requerimos de exportar nuestras CXC lo podremos hacer presionando el botón de “Exportar” y seleccionaremos la opción que deseamos.
