Para generar el estado de cuenta de sus clientes debe realizar los siguientes pasos:
- Ingresamos al módulo de Contactos → Estado de cuentas por cobrar.
- Se nos desplegará la siguiente pantalla en la cual nos mostrará Clientes, Estado.
- Clientes: En este lugar se nos mostrará el listado completo de nuestros clientes actuales (Podemos elegir uno, varios o todos los clientes)
- Estado: Aquí seleccionaremos el estado de la cuenta (Pendiente, Pagado o Vencido)
- Filtrado avanzado: Puedes filtrar por días de vencimiento, fecha de emisión o método de pago.
- Vencimiento: Es este lugar seleccionaremos el rango de días que tiene emitida la factura.
- Una vez aplicados los filtros se nos presentará un resumen de las cuentas seleccionadas por cobrar o que ya estén pagadas
Al seleccionar los tres puntos ubicados en la parte derecha tendremos las siguientes opciones:
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Ver documento: Opción para visualizar el documento asociado a la transacción.
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Ver historial de abonos: Consulta de los pagos realizados hasta la fecha.
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Ver historial de recibos: Registro de los recibos emitidos en la cuenta.
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Agregar retención: Opción para aplicar una retención a la transacción.
