¿Qué es un reporte de proformas detallado?
Un Reporte de proformas detallado es un documento o informe que recopila toda la información relacionada con las facturas proforma emitidas por la empresa.
La factura proforma es un documento preliminar, no contable ni fiscal, que se utiliza como una cotización avanzada o una factura de referencia. Generalmente, se emite para clientes que necesitan conocer el detalle de los precios, impuestos y condiciones antes de concretar una compra o importación.
Te mostraremos los pasos a seguir para generar el reporte de proformas detallado.
Ingresaremos al módulo de Reportes -> Reporte de proformas detallado
Tendremos la siguiente pantalla en la cual contaremos con los siguientes filtros:
- Rango de fechas: Indique la fecha de inicio y la fecha de finalización para generar el reporte.
- Barra de búsqueda: Campo de búsqueda rápida para localizar registros específicos.
Una vez aplicado el filtro el sistema nos emitirá un reporte con los siguientes datos:
- Fecha: Día en que se emitió la proforma.
- Código cliente: Identificador único del cliente en el sistema.
- Cliente: Nombre del cliente que recibe la proforma.
- Vendedor: Persona responsable de generar y dar seguimiento a la proforma.
- Punto de venta: Lugar donde se elaboró la proforma.
- Bodega: Origen del inventario de los productos incluidos.
- Proforma: Número de la factura proforma.
- Cantidad: Número de unidades solicitadas del producto o servicio.
- Precio: Valor unitario de cada ítem.
- Código ítem: Identificador interno del producto o servicio en el sistema.
- Nombre ítem: Descripción o nombre del producto/servicio.
- Categoría: Clasificación del producto.
- Exento: Monto de productos/servicios libres de impuestos.
- Gravado: Monto de productos/servicios que sí generan impuesto.
- ISV: Impuesto Sobre Ventas aplicado según corresponda.
- Monto: Total calculado por cada ítem.
- Exonerado: Valor aplicado en caso de clientes con beneficios fiscales.
- Estado: Situación actual de la proforma.
- Observaciones: Comentarios adicionales del proceso.
- Notas: Texto adicional acerca de la proforma.
Si necesitas guardar tu reporte lo podrás hacer al presionar sobre el botón de exportar, esto desplegará dos opciones:
- Documento Excel.
- Documento PDF.
