¿Cómo crear una Cotización?

¿Qué es una Cotización?

Una cotización es un documento formal emitido por un proveedor o vendedor que detalla el costo de los productos o servicios solicitados por un cliente. Incluye información específica como descripciones de los bienes o servicios, precios unitarios, cantidades, plazos de entrega, condiciones de pago y cualquier otro término relevante. Su propósito es proporcionar al cliente una estimación clara y precisa de los costos asociados, facilitando la toma de decisiones y la planificación financiera. La cotización no constituye una obligación contractual hasta que sea aceptada formalmente por ambas partes.

Para crear una cotización en Zafra Cloud debemos de seguir los siguientes pasos:

• Ingresar al módulo de Ventas → Crear Cotización

El sistema nos redirigirá a la siguiente vista, donde podremos configurar los parámetros y detalles necesarios para generar nuestra cotización:

• • Selección del tipo de factura:
    Es necesario configurar el tipo de cotización según las necesidades de facturación, lo cual aplicará a todos los ítems incluidos. Las opciones disponibles son las siguientes:

1. 1. Mixta: Permite generar un documento que incluye productos gravados con ISV (Impuesto sobre Ventas) y productos exentos. Esta opción se encuentra activa por defecto.

   2. Exenta: Convierte todos los productos en exentos de impuestos.

   3. Exonerada: Convierte todos los productos en exonerados de impuestos.

• Selección del tipo de cliente:
  Es necesario seleccionar el tipo de cliente al cual se le realizará la facturación. Las opciones disponibles son las siguientes:

1. 1. Cliente Temporal: Dirigido a compradores esporádicos que no mantienen una relación comercial continua con la empresa.

   2. Clientes Registrados: Dirigido a clientes que ya se encuentran registrados en el sistema de la empresa.

A continuación, nos dirigiremos a la sección Seleccione un Producto o Servicio, ubicada en la parte inferior de la vista, donde podremos utilizar el ícono de lupa para realizar la búsqueda o ingresar directamente el nombre del producto o servicio en el cuadro de texto correspondiente.

• Una vez seleccionados los ítems que deseamos incluir en la cotización, estos se mostrarán en la vista correspondiente, donde podremos ajustar la cantidad, el precio y aplicar descuentos a cada uno de ellos.

• Para eliminar un producto que ha sido seleccionado para la cotización, simplemente debe hacer clic en el ícono de basura ubicado en el extremo derecho del ítem que desea retirar.

• Una vez llenados todos los campos, seleccionaremos la fecha de vencimiento de la cotización. 

Finalmente, damos clic en Crear Cotización y podremos ver nuestra cotización realizada correctamente.

Visualizar Cotizaciones

• Para visualizar nuestras cotizaciones realizadas, iremos al módulo de Ventas → Cotizaciones y filtramos las fechas de la cotización y buscar el nombre del cliente correspondiente.