Una proforma es un documento preliminar que detalla los términos de una transacción, incluyendo productos, precios y condiciones, antes de que se formalice el acuerdo. Su propósito es proporcionar al comprador una visión clara de los costos y condiciones asociados, permitiéndole tomar una decisión informada antes de proceder con la aceptación o el pago.
Para crear una factura proforma debe de seguir los siguientes paso:
- Ingresamos al módulo de Ventas → Seleccionamos Proformas → Crear una Proformas
Se mostrará la siguiente pantalla, donde configuraremos los siguientes detalles de nuestro documento:
- Cliente: Seleccionamos el cliente que le realizará el documento.
- Producto y Servicio: Aquí buscará los productos que desea en la proforma.
- Tipo de Factura: En este apartado el tipo de factura (por ejemplo: Mixta, Exenta, Exonerada)
Una vez agregados, nos aparecerán los ítems seleccionados en el detalle de proforma, aquí podemos modificar cantidad, precio, descuento y eliminar los que ya no ocupamos, si se desea aplicar descuentos a todos los ítems, hacemos clic en el botón de Descuento Global y agregamos el descuento que queremos aplicar (en números enteros).
Luego hacemos clic en Crear Proforma.
Para realizar la cancelación de la proforma nos dirigiremos al módulo de: Ventas → Proformas
Se nos abrirá la siguiente pantalla que nos enseñara todas las proformas que tenemos pendiente seleccionaremos en los tres puntitos la proforma que facturaremos que queremos facturar e inclusive la podemos editar si llegase a necesitar.
Nos aparecerá la siguiente ventana donde nos desplazaremos hacia abajo del todo y seleccionaremos los métodos de pago en la cual puede ser al contado, deposito o al crédito.
Luego hacer clic en Crear Factura que se encuentra en el lado superior derecho.
Se visualizará lo siguiente en la pantalla del PDF del documento generado:
