Te mostraremos los pasos a seguir para visualizar nuestras cotizaciones.
Ingresaremos al módulo de Ventas -> Cotizaciones.
Se nos abrirá una pantalla en la cual podremos aplicar los siguientes filtros:
Punto de venta: Permite seleccionar desde qué sucursal deseas consultar la información.
Clientes: Filtra los resultados según el cliente que elijas.
Vendedores: Muestra únicamente la información relacionada con el vendedor seleccionado.
Rango de fechas: Define el periodo de tiempo que quieres analizar
Tendremos la siguiente vista en la contaremos con la siguiente información:
Número de documento: Identificador único del documento.
Punto de venta: Sucursal donde se generó el documento.
Cliente: Persona a quien se emite el documento
Estado: Mostrará si está pendiente, vencida, facturada o anulada
Fecha de emisión: Día en que se generó oficialmente el documento.
Fecha de vencimiento: Fecha límite para que el cliente realice el pago
Total: Monto total a pagar indicado en el documento
Al seleccionar los tres puntos ubicados en la derecha tendremos múltiples opciones.
Ver documento: Abre una vista previa del documento.
Duplicar: Crea una copia exacta del documento actual.
Facturar: Convierte el documento en una factura oficial.
Convertir a proforma: Convierte el documento a una proforma.
Convertir a orden de trabajo: Convierte el documento a una orden de trabajo.
Editar: Permite modificar el contenido del documento antes de que sea finalizado.
Anular: Anula la cotización.
