Una proforma es un documento preliminar que detalla los términos de una transacción, incluyendo productos, precios y condiciones, antes de que se formalice el acuerdo. Su propósito es proporcionar al comprador una visión clara de los costos y condiciones asociados, permitiéndole tomar una decisión informada antes de proceder con la aceptación o el pago.
Para crear una factura proforma debe de seguir los siguientes paso:
- Ingresamos al módulo de Ventas → Seleccionamos Proformas → Crear Proforma.
Se mostrará la siguiente pantalla, donde configuraremos los siguientes detalles de nuestro documento:
- Cliente: Seleccionamos el cliente que le realizará el documento.
- Producto y Servicio: Aquí buscará los productos que desea en la proforma.
- Tipo de Factura: En este apartado el tipo de factura (por ejemplo: Mixta, Exenta, Exonerada)
Una vez agregados, nos aparecerán los ítems seleccionados en el detalle de proforma, aquí podemos modificar cantidad, precio, descuento y eliminar los que ya no ocupamos, si se desea aplicar descuentos a todos los ítems, hacemos clic en el botón de Descuento Global y agregamos el descuento que queremos aplicar (en números enteros).
Luego hacemos clic en Crear Proforma.
