¿PARA QUÉ SIRVEN LAS PROFORMAS RECURRENTES?
Las proformas recurrentes sirven para automatizar la facturación de ventas que se repiten periódicamente, sin tener que crear una proforma desde cero cada vez.
Te mostraremos los pasos a seguir para crear tus proformas recurrentes.
Ingresarás al módulo de Ventas → Crear Proformas recurrentes
Aquí deberemos completar los siguientes campos:
Cliente: Seleccionas el cliente al cual se le estará emitiendo la proforma correspondiente.
Punto de venta: Selecciona desde que punto de venta se estará emitiendo.
Días de crédito: Coloca cuantos días de crédito tendrá después de su emisión.
Concepto: Aquí seleccionarás los servicios que le estarás ofreciendo.
Cantidad: Coloca la cantidad del servicio.
Precio: Podrás modificar el precio del servicio antes de su emisión.
Agregar observaciones: Si requieres añadir información extra lo podrás hacer desde aquí.
Agregar conversión o equivalencia: Podrás añadir una conversión o una equivalencia.
Descuentos: Si los servicios llevaran un descuento por ítem o total de factura lo podrás colocar.
Días de emisión: Coloca el día de emisión de la proforma.
Meses de emisión: Elige los meses que se estará emitiendo la proforma.
Una vez completados todos los campos presionaremos sobre “Crear proforma recurrente”
Finalmente, el sistema nos enviará un mensaje indicando que esta fue creada con éxito
